近(jìn)幾年受中國經(jīng)濟、投資(zī)增速放緩和(hé)需求結構升級影響，中國機床工(gōng)具(jù)消費市場的總規模(mó)呈現階(jiē)段性下降的狀(zhuàng)态。下面分别(bié)從金屬加工機(jī)床和工具兩個主(zhǔ)要細分産品領域介紹消費、生産和進口的變(biàn)化(huà)情況。
金屬加工機床(chuáng)的消費額從2011年達(dá)到最高後到2015年大緻經(jīng)曆三(sān)個台階式的下降。第一個台階是2011~2012年的相對高位，分别(bié)爲390.9和382.8億美元；第二(èr)個台階是2013~2014年的顯(xiǎn)著下降，分别爲319.1和(hé)318.3億美元；第三個台階是2015年至今的小(xiǎo)幅下降，2015年機(jī)床消費額爲275億美元，2016年(nián)上半年是129億美元，同比下降9.2%。金屬加(jiā)工機床的生産走勢與消費額的變化(huà)大緻相似，也基本(běn)形成與消(xiāo)費額(é)同步的三個台階式下降。2016年上半年金(jīn)屬加工機床生(shēng)産104億美元，同(tóng)比下(xià)降8.8%。金屬加工機床的進口雖然也呈現下降，但第三個台階并(bìng)不明顯，這主(zhǔ)要由于進口在後(hòu)期的下降逐步趨緩。2016年上半年，金屬(shǔ)加工機(jī)床進口額40億美元，同比下降6.1%。
中國工具消費市場(chǎng)在經(jīng)曆了一個緩變(biàn)的“龜背式”增長後，于2015年呈現顯著下降。2015年工具消(xiāo)費額45億美元，同比(bǐ)下降(jiàng)12.1%。2016年上(shàng)半年工具(jù)消費額(é)19億美元，同比下降(jiàng)20.8%。其中，中國(guó)工具生産額的運行趨勢(shì)與(yǔ)消費額基本(běn)同步，顯著下降的主要原因是低端切削刀具的需求大幅萎縮。工具進(jìn)口(kǒu)額的波動并不大(dà)，2016年上半(bàn)年工具進口額(é)7億美(měi)元，同比下降6.2%，這與進口工具主要是面向中高端領域且中高端(duān)需求保持相對穩定有關。
雖然經曆了顯(xiǎn)著的(de)下降，中國(guó)機床工具消費市場仍然(rán)是世(shì)界最大的市(shì)場，占有重要的地(dì)位。根據全球機(jī)床消(xiāo)費和貿易數據顯示(shì)，2015年中(zhōng)國機床消費額(é)排在世界第一位，占全部的34.8%，是(shì)排在第二名美國的3.7倍；2015年機床進口額(é)占世界第一位，占全部的20.6%，是(shì)排在第二名美國的(de)1.9倍。根(gēn)據今年上半年相關數據估算，預計今年中國機床消費額的(de)降幅(fú)将進一步收窄，還将保持世界(jiè)第一大市場的地位。
近期(qī)中國機床工具消費市場和産業的顯著特征(zhēng)就(jiù)是結構性變化(huà)明顯。下面從細分(fèn)領域和進口兩(liǎng)個(gè)方面分析結構性(xìng)變化。
新興市場需求快速增加(jiā)，傳統工業(yè)領(lǐng)域需求低迷(mí)。 從(cóng)國家統計局(jú)固定資産(chǎn)投(tóu)資數據分析，2016年上半(bàn)年中國(guó)制造業30個細分領域中，投資增(zēng)速呈(chéng)現增長的占66.7%，投資增速呈現下降的占33.3%，2015年底的(de)數據分别是86.7%和13.3%。從增速看，2016年上半年投資增速在兩位數以(yǐ)上的細分領域分别是：文教、體育和娛樂用(yòng)品制造業（17.1%）、食品制造業（15.9%）、紡織業（12.9%）、電氣機械和器材制造業（12.3%）、醫藥制造業(yè)（11.7%）。2016年上(shàng)半年投資降(jiàng)幅在兩位數以上的細分領域分别(bié)是：金屬(shǔ)制(zhì)品、機械和設備修理(lǐ)業（-34.9%）、煙草制品業（-17.7%）、運輸設備制(zhì)造(zào)業（-11%）。從投資(zī)額上(shàng)看，前三位(wèi)分别是非金屬礦物制品業（1131億美元）、化工産品制造(zào)業（999億美元）、通用(yòng)設備制(zhì)造業（902億美元）；後三位分(fèn)别是(shì)煙草制品業（13億美元）、金屬制品、機械(xiè)和設備(bèi)修理業（19億美元）、化學纖維制(zhì)造業（81億美元）。
金屬(shǔ)切削機床降幅趨緩，金屬成形機床仍(réng)未見底。 無論是市場消費額還是生産數據，近期金屬切削機床的降幅(fú)都在收窄。2016年上半年，金(jīn)屬切削機床消費額83億(yì)美元，同比下降3.5%，與2015年(nián)底(dǐ)相(xiàng)比，增速回升10.9個百分(fèn)點；金屬成形機床消費額46億美元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個百分點。近幾年中國機(jī)床消費市場結構升級加快，突出表現是非(fēi)數控機床需求快(kuài)速萎(wěi)縮。由于金屬切削機床細(xì)分領域進入調整較早(zǎo)，調整進行得比較充分，數控産品占比也不斷提升，所以已經開(kāi)始适應現在的市場(chǎng)需求結構。與之(zhī)相對的(de)金屬成形機床細分領域，調整才剛剛開始，非數控需(xū)求的快速下降必然會(huì)引起市場下行。
低端工具需求下 降進一步反映(yìng)低端制(zhì)造業開工不足 。 2016 年上(shàng)半年進口切削刀(dāo)具細分商品中，硬質合金刀片同比(bǐ)增長2.8%，普通車刀同(tóng)比下降10.9%；硬質合金镗刀同比增長12.9%，普通镗刀同比下降(jiàng)13.1%；硬(yìng)質合金鑽頭同比下降(jiàng)1.4%，普通鑽頭(tóu)同比下降9%。從2015年至今，以高速鋼鑽頭、車刀、銑刀等爲代表的高速鋼标(biāo)準刀具銷售大幅下降，降幅大緻在30%左右，這與非數控機(jī)床銷售和使用大(dà)幅萎縮(suō)的趨勢相呼(hū)應。由于工具消(xiāo)費反(fǎn)映制造業的(de)開工率情況，刀具(jù)消費結構性變化也間接反映制造業中設備使用(yòng)情(qíng)況的結構性變化(huà)。
進口(kǒu)來源上的(de)變化，2016年上半(bàn)年金屬加工機床進口來源(yuán)前5名分别是：日本（11.9億(yì)美元、同(tóng)比-9.6%、份額30%）、德國(guó)（10.8億美元、同比4.8%、份額27.1%）、中國台灣地區（4.2億美元、同比-17.4%、份額10.5%）、韓國（2.9億美(měi)元、同比-17.3%、份額7.2%）、瑞士（2.2億美元、同比-0.2%、份(fèn)額5.6%）。切削刀具進口(kǒu)來源前五名分(fèn)别(bié)是：日本（1.9億美元、同(tóng)比-6.7%、份額29.4%）、德國（1.2億(yì)美元、同比-18.9%、份額19.5%）、瑞典(diǎn)（0.6億美(měi)元、同比24.7%、份額10.2%）、中國台灣(wān)地區（0.6億(yì)美元、同比-5.4%、份額9.9%）、韓國（0.5億美(měi)元、同比9.9%、份額8.3%）。
進口結構上(shàng)的變化，2016年上半年金屬切削機床進口額前3位的是：加工中心(xīn)（15億美元、同比-7.3%、份(fèn)額45.9%）、磨床（5.5億美元(yuán)、同比9.2%、份額16.8%）、特種加工(gōng)機床（4.2億美(měi)元、同比-10.2%、份額12.8%）。金屬成形機床前3位的是：沖剪折機床（3.1億(yì)美元、同比-3.9%、份額43.7%）、鍛造機床(chuáng)（1.9億美元、同(tóng)比-24.1%、份額26.8%）、壓力機（1億美元、同比-38.8%、份額(é)14.1%）。切(qiē)削刀具前3位是：硬質(zhì)合金刀片（2.8億美(měi)元、同比2.8%、份額(é)40%）、鑽\攻絲工具（1.3億美元、同比-11.7%、份額18.6%）、銑刀（0.9億美(měi)元、同比-6%、份額12.9%）。
近幾年中國(guó)經濟的下行主要是由于經濟(jì)發展新舊動能轉換和結構升級的影響。機床(chuáng)工具産品屬于生(shēng)産資料，在國内用戶産業需求發生變化和結構調整升級時顯然不可(kě)能獨善其身，肯定會随之受到直接或間接的影(yǐng)響。近幾年重型機床制造企業受能源、鋼鐵領域需求變化而出現嚴重業績(jì)下滑就是其中最典型的例子。可以(yǐ)說，這些對(duì)市場需求變化的不适(shì)應(yīng)和如何去适應新的市場需求是當(dāng)今在中國機床工具消費市場中需要面(miàn)對的新挑戰。
中國有(yǒu)句老話叫“舊的不去，新的(de)不來”，就中國工業化程度和消費潛力而言，這些新(xīn)挑戰本身(shēn)就孕育着更多的新機遇。首先(xiān)，中國工業化還未完成，不少基(jī)礎環(huán)節和設備條(tiáo)件還很薄弱，上升空間巨大。通過對(duì)照(zhào)“工業4.0”對工業化發展進程的劃分，中國工業中隻有(yǒu)極少數領域處于(yú)“工業4.0”階段，大多數則處于“工業3.0”的中前期階段，甚至還有一(yī)定産業或(huò)企業處于“工業2.0”階段(duàn)。這就(jiù)可以理解，爲什麽近十幾年中(zhōng)國機床市場消費結構中總會有1/3左右的份額是非數控機床産品(pǐn)。這種(zhǒng)工業化發展不平衡意味着未來機(jī)床(chuáng)工具消費的穩定需求，也許總量上沒有曆史上的大，但附(fù)加值一定會比之前高。其次，中國是世界(jiè)第一(yī)制造大國，已建立起完整的産業體(tǐ)系，并擁有衆多優質的勞動者。這些優勢将有助于中(zhōng)國制造業在未來服務于國内、國外兩個市(shì)場。由于中國正在進(jìn)入(rù)人口老齡化階段，勞動(dòng)力的質和量都會呈現下降的趨勢，爲彌補勞動力的短缺和成本上升，未來對制造裝備的要求将在高效化、自動化和智能化方面不斷提升(shēng)。前幾年投資高速增長過程中形成的部分中低端機床存量會因爲這(zhè)種提升而被提前淘汰或改造，而并(bìng)非等到其壽命到期(qī)。我們估計，這部(bù)分需求将随中國(guó)勞動力結構的變化而形成一定程度的(de)爆發性增長(zhǎng)。最後，就是與中國經濟規模增長(zhǎng)和國際(jì)地位提升相匹配的節能環保要求和新興戰略性産業發展(zhǎn)所帶來的機床工具消費水平的升級。如醫(yī)療、航空航天、國防工業、能源、交通(tōng)和電子信息等制造領域的高精度(dù)、高效率、高性能、自動化和複雜(zá)條件下的制造需求解決方案，要在更優的單位能耗生産(chǎn)率下實現中(zhōng)國經(jīng)濟和制造業的可(kě)持續發展。
我(wǒ)們有理由對中國機床消費市場的(de)長期發展充滿信心。
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